金融行业企业级客户ECIF项目建设规划概要说明书

中国某金融企业级客户信息管理平台的建设，将主要围绕ECIF平台三大功能进行开展，并通过相关功能的建设，达成以下目标：

业务价值：
提供了一个整合的客户视图
提升业务运营效率
完整和准确的客户信息带来了更好的客户服务，提升客户满意度
增加追加销售和交叉销售的机会
通过加强客户联系的管理带来了新的市场机会
为业务的飞跃做好数据准备

技术价值：
建立了更好的技术架构来管理客户信息数据
数据标准化减少了数据错误
数据质量的提升减少甚至杜绝了返工

目  录

1        前言        3
1.1        术语解释        3
2        ECIF平台系统总体蓝图        3
2.1        ECIF平台总体建设目标        3
2.2        ECIF平台系统在CRM体系中定位        5
2.3        ECIF平台系统总体蓝图        6
3        客户信息完整性分析        8
3.1        客户信息覆盖度分析        8
3.1.1        客户基本信息        8
3.1.2        客户关系信息        8
3.1.3        客户偏好信息        8
3.1.4        客户活动信息        8
3.1.5        客户事件信息        8
3.1.6        客户业务信息        8
3.1.7        客户沟通信息        8
3.1.8        客户接触信息        8
3.1.9        客户评估与分类信息        8
4        ECIF平台总体功能框架说明        9
4.1        ECIF平台设计总体原则        10
4.2        ECIF平台数据模型总体框架        11
4.2.1        ECIF平台数据模型设计原则        11
4.3        建立客户信息的闭环管理        13
4.3.1        客户信息闭环管理的设计原则与思路        14
4.3.2        客户信息闭环管理之功能概要说明        14
4.4        建立客户信息的共享        16
4.4.1        ECIF平台应用架构的设计原则与思路        17
4.4.2        ECIF平台应用架构的模型设计框架        18
4.4.3        ECIF平台应用架构的模型设计特点        19