浪潮商用机器有限公司 胡云飞

前言

本系列文章分为上中下三部分，分别从业务驱动，可选方案和 Power 服务器的价值三个方面讨论未来区域性银行合并的必然性，合并过程中可选的服务器整合方案，以及 Power 服务器在整合方案中的特有价值。

区域银行的生存现状

概况

区域银行是银保监会对于那些不具备全国性经营牌照的城商行、农商行、村镇银行的统称。我国银行体系按照股东结构，经营范围等将国内银行分为 5 大类： 6 家国有大型商业银行， 12 家全国股份制银行，城商行，农商行，民营银行。其中，后三类都属于区域银行。
我国银行体系中持牌的商业银行约 4000 多家，其中持有全国经营牌照的只有 18 家（ 6+12 ）。剩余的 4000 家都是区域银行。不要看区域银行数量庞大，但是所有区域银行的总资产规模只占中国银行体系资产规模的约 30% 。

跨区扩张受限，规模普遍偏小

区域银行，顾名思义就是在一定区域内经营的银行。正常的情况区域银行是不允许跨区域经营的，即便是需要异地开立营业机构也需要银（保）监会批准。在 2018 年之前，区域银行的异地经营牌照批复比较容易，少数实力较强的城商行获得了异地经营的牌照。 2018 年后，监管机构收紧了异地牌照的审批。所以，目前绝大多数区域银行只能在特定区域内经营。
区域银行受到经营地域限制，扩张较慢。所以，多数区域银行的规模不大，总资产在千亿级别。极少数经济发达地区成立较早的城商行，总资产可以达到万亿规模。

隐藏风险高，抵御风险能力弱

区域性银行属于我国银行体系中风险抵抗能力较弱的群体。一方面是因为区域银行规模小，又不能跨区域经营，一旦所在区域发生系统性金融风险，区域银行风险集中暴露无法单独处理。另一方面，很多区域银行和地方政府存在诸多政企不分的问题，区域银行独立经营的权力无法得到切实保障。一些信贷资产无法遵从商业逻辑进行风险定价，造成隐藏风险较高，风险暴露不充分。

受互联网巨头挤压，定价能力弱

进入到新世纪后，互联网巨头利用我国金融监管空白，以第三方支付作为切入点，逐渐将业务范围扩展到消费贷款，助贷，基金代销，代缴费等传统银行的业务领域。前一段，蚂蚁金服上市文件中披露， 2020 年蚂蚁金服助贷业务超 2 万亿，它靠着助贷业务收取的助贷服务费平均高达 2.4% ，如果考虑到花呗的免息期，实际上银行的利润空间非常薄。而与蚂蚁金服合作的主要是区域银行。这些银行缺乏足够的数据对零售客户进行风险评估，所以只好求助于蚂蚁金服之类的互金巨头开展个人信用贷业务。但是，由于自身规模小话语权少，在谈判中处于劣势地位，只能被动接受互金巨头苛刻的收费条件，变成了互金巨头的“打工仔”。

区域银行整合势在必行

从前面区域银行的现状中可以看到目前行业的现状是：小，散，弱。未来随着我国金融全面对外开放。区域银行的生存空间将会受到极大的挤压。区域银行唯一的出路就是通过区域内合并提升竞争力。

整合提升抗风险能力

区域银行通过将 2 家或多家银行整合成一家规模更大的商业银行来达到提升抗风险能力的目的。原来区域银行小，当地经济中个别大型企业和上下游产业链的信贷占全部贷款的比例偏高，一旦出现风险对于小银行的打击是致命的。多家银行合并后可以防范个别客户一家独大的局面。
另外，区域银行整合后其管理权上升到更高级别的政府统辖，这样低级别政府某些政企不分的指令可以得到一定限制。

整合提升定价能力

区域银行整合后在区域内的银行家数减少，授信和风控从原来的多家银行各自执行，恶意竞争互相杀价，变成了统一管理统一授信。减少市场的参与者可以从根本上降低恶性竞争的可能性，有利于银行提升风险定价能力。

整合提升金融科技

金融科技是近年来非常火热的一个话题，可以说金融科技是可以重塑金融格局的利器，得金融科技者得天下。但是对于区域银行金融科技是它们的一个软肋。金融科技的门槛较高，这种门槛不仅仅体现在资金门槛，技术门槛还体现在人才门槛。按照目前金融科技的发展路线看，不能按照原来项目的方式构建 IT 系统。
银行必须走自主可控为主，结合 DevOps 构建自己的新核心系统，只有这样才能快速响应客户和市场的需求变化。这就要求银行自己维护一只庞大的 IT 开发运维团队。这种玩法资金投入大，而且顶级的 IT 人才主要集中在一线城市。地方银行就算资金到位也找不到稳定的 IT 团队。未来单独的区域银行，其核心系统很可能由国内顶级的金融科技团队开发营运，其结果就是区域银行彻底丧失跟大金融集团竞争的能力。要么中小银行被大银行兼并，要么成为金融科技集团的通道。
区域银行未来只有通过整合扩大规模才能有足够的预算投入到金融科技的开发营运中去，才能摆脱被蚕食和兼并的命运。

可选的整合方案

前面两部分通过区域银行的现状分析和整合带来的好处分析可以看到区域银行的整合是势在必行的。而且，这种案例已经在国内多个省份发生了。 2020 年 9 月 11 日，四川省人民政府公布，四川银行筹建申请已于 9 月 9 日获批，该行是在攀枝花市商业银行和凉山州商业银行的基础上，通过资本重组、充实资本、改善治理等系列措施新设成立。
除四川省外，亦有其他省份已经在推动城商行、农商行兼并重组。例如，山西省有阳泉市商业银行、晋中银行、长治银行、大同银行、晋城银行正在酝酿合并；江苏省有徐州彭城农商行等三家农商行合并后新设徐州农商行；河北省有涿州农商行、高碑店农商行同时入股定州农商行等。
区域银行整合不仅仅是一个可选项，而是切实发生的趋势。区域银行的整合不仅仅涉及到机构的整合，客户资源的整合和经营流程的整合。在整个整合过程中， IT 平台的整合是不可或缺的部分，因为 IT 平台的整合是流程整合和客户资源整合的基础和先决条件。针对不同的情况，可能整合方案会有一定的差别。

两家银行整合

两家银行 IT 整合的方案相对要简单一些，大体思路是从两家银行中识别出共性的业务模块，共同的数据模型，以这些共性的业务模块和数据模型作为基础服务。然后，将两者的各色业务先转换成基于基础服务搭建的体系。最终，实现两家银行业务流程的整合。
在两家银行 IT 整合首先要考虑的是以谁为主。可以考虑的点是谁的规模大，谁的系统新。通常来讲是规模大的整合小的，系统新的整合旧的。还有一个需要考虑的点是银行的灾备建设可以利用两家银行的整个做灾备建设。

多家银行整合

多家银行的 IT 整合方案相对要复杂的多，在业务和数据整合层面需要花更多的时间梳理和抽取业务逻辑中共性的东西。在基础架构层面最佳思路是重新选址建设新的机房，初期采用双活灾备的模式，逐渐将生产中心其他换到新中心去。

先研发后生产最后灾备

在现有的银行系统架构中，客户的 IT 架构一般会涉及开发中心、生产中心和灾备中心的整合。在银行整合的过程中一般是按照先研发、后生产、再灾备的顺序。这样可以循序渐进将整合中得问题在开始阶段尽早解决。

关于区域银行合并的服务器整合方案更多的细节请参考本系列的下篇：《区域银行合并中的服务器整合方案（中）——可选方案》。