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作者slz1092020-05-21 16:35
存储架构师, scbank

中小银行金融科技发展探析

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自 2019 年开始,金融科技进入了布局之年,银行机构金融科技公司加快推进。尽管强监管下,许多银行机构经历了数字化转型的焦虑和冲击,但金融科技的创新并未止步。

一、概述

伴随着我国经济和金融体制的发展及不断深化的改革升级,提升现代化企业管理水平、转变传统经营模式、打造差异化特色化发展策略、优化产品结构和提升资产质量等,都是发展新征程中所需要解决的关键问题,发展金融科技是转型发展的必由之路。

本文通过分析国内银行机构金融科技发展历程,结合当前金融环境,分析前沿银行在金融科技布局上的亮点,结合河北城商行区域自身特性,深入分析发展优势、劣势、机遇和挑战,由成熟先进的金融科技理念和产品赋能,提高城商行管理水平和管理质量,丰富服务渠道、完善产品供给、降低服务成本、优化融资服务,提升金融服务质量与效率。文中如有不妥之处,望不吝指出。

二、金融科技发展历程

金 融 科 技( Fintech ),指通过利用各类科技手段更新传统金融行业所提出的产品和服务,提升效率并有效降低运营成本。 根据金融与科技融合的层次和深度,可以将金融科技的发展历程分为三个时期:一是泛金融科技时期 (20 世纪 80 年代至 21 世纪初),指通过 IT 硬件实现金融业务的电子化 ; 二是互联网金融时期( 2010 年 -2018 年),指通过互联网或者移动终端渠道与金融功能有机结合实现在开放互联网平台的金融服务体系;三是金融科技时期( 2016 年至今)。

关于国内金融科技真正起点时间, 2016 年银监会《中国银行业信息科技 “ 十三五 ” 发展规划监管指导意见》的发布是一个重要起始节点,指导意见中强调要深化科技创新,紧跟新技术发展趋势,进一步深入开展虚拟化、云计算、大数据、移动互联领域的创新,积极尝试开展人工智能等技术的应用。从 2016 年开始,国内银行金融科技发展首先由兴业、平安、招商、光大 4 家大型股份制银行创建金融科技子公司兴起,之后工农中建国有银行开始通过与互联网公司建立战略合作关系以及发展自身金融科技子公司 2 条并行发展路线, 2018 年开始以北京银行、江苏银行、杭州银行为代表的中大型城商行开始布局, 2019 年中小城商行借助大数据开始逐步推进。

三、 城商行发展现状

近年来城商行整体增长迅速、实力增强,成为银行体系的重要组成部分。面对金融科技的挑战和机遇,传统商业银行纷纷提出 “ 科技引领 ”“ 科技兴行 ” 等战略目标,不断增强银行核心竞争力,为银行业转型变革持续赋能。

1. 城商行发展现状

泉州银行董办会主任陈一洪( 2019 年)在对 61 家主要城商行 2010-2017 年的财务数据及发展情况,指出城商行利润增速持续放缓,其中规模扩张一直是拉动净利润增长的最主要因素,但对净利润增长的拉动作用逐步在减弱,息差因素逐步成为下拉城商行净利润增长的最主要因素。我分析 22 家上市城商行 2014-2018 年年报,这 22 家银行在 2016-2017 年营收增速大幅下滑,在 2018 年实现了大幅回升,这与各银行机构的转型提质密不可分;进而分析河北省部分城商行( 2015-2018 年)年报数据发现,自 2015 年起大部分城商行利润增速放缓,在 2018 年部分城商行甚至出现增速为负增长情况,目前来看河北大部分城商行发展现状与与陈一洪调研情况基本符合。由此可见河北各城商行在转型提质道路上需要进一步跟进步伐。

2.城商行金融科技发展现状

中国人民银行咸阳支行唐详( 2019 年)提出中小银行对金融科技的发展较为重视,并已在部分领域开展了实践应用。从已经开展的应用领域来看,主要集中在移动互联和大数据领域;中国银行镇江分行吴飞虹( 2019 年)对 26 家沪深上市银行年报的信息披露和数据分析,提出城商行金融科技带来的获客率增速远高于中大型股份银行。

在第三方金融科技调研中, 2017 年城商行中仅有 2 家运用了金融科技产品,到 2018 年底使用了金融科技产品的城商行占比为 59% ,截至 2019 年底该比例达到了 87% ,可见 2018 年可以算是城商行金融科技发展元年。伴随着急速的发展,一部分城商行面对转型需求,危机和战略意识正确,意识到需要将粗放经营模式转变为高质量管理经营,但对金融科技的了解不深入,顶层设计不足,切入点出现偏差。不坚持守根固本的稳健推进发展,而是推倒重建,导致积累的原始资本没有守住,在新经营模式上又同质化现象严重。

四、银行机构金融科技发展案例

针对当前国内金融科技发展的情况,我将对 3 家有代表性的银行金融科技推进案例进行分析。

1.招商银行

从零售转型到全生态移动银行加持,再到金融科技赋能,招商银行可谓在各个阶段都是走在时代最前沿。通过其财务报表来看,招商银行 2004 年开始零售转型,凭借蓝海发展取得了 3 年先机,第二次正式转型在 2013-2014 年,此次转型借助的是移动银行和微信银行的东风实现迅速上升,常年占领国内零售第一的宝座。因此从招商银行的转型来看,都是以零售为核心,依靠先进技术迅速占领市场,带动效益的大幅提升。

招商银行最值得参考的理念是长尾客户(低资产客户)和高净值客户并存,能完成这一点需要极强的“获客 - 粘客 - 留客”营销技术。凭借强大的 APP 生态,通过大数据分析实现定点投放,实现大流量、全客群、高效率的互联网获客。

2.北京银行

北京银行是国内城商行的领头羊,也是国内最早开展金融科****

技布局的城商行之一。除了得天独厚的地域先天优势外,与招商银行等大型股份制银行不同,北京银行从网点转型作为切入点,把智能化、轻型化、营销化智慧网点作为主战场。坚持线上与线下良性互动的思路搭建网点场景化营销平台,构建线上线下集支付、结算、理财、融资为一体的金融生态圈,打造一站式的综合金融服务平台。同时开放平台接口并积极与第三方对接,充分用好大数据技术,建立大数据分析平台,将信息资源转化为客户价值挖掘与创造的现实生产力。

在北京银行身上,我们应当看到作为城商行代表,首先要做到自我定位准确,不与中大型银行拼力量,拼客户,做好自身的优势分析并重点发展,多点铺展。

3.台州银行

台州银行 2019 年 12 月末资产总额为 2230.48 亿元,存款余额 1792.62 亿元,贷款余额 1516.09 亿元,不良贷款率 0.65% 。台州银行连续五年在城市商业银行(资产规模 1000-2000 亿)竞争力排名第一。台州银行是一家非常务实的银行,综合分析,结合自身,去除金融科技的水分,把金融科技当成辅助,在业务流程中嫁接技术,通过“传统业务 + 半金融科技”,实现半线上自助化,如首先与市政府共享政务信息,再引入大数据风控平台,贷款人先从网上申请,大数据后台评估,然后再由信贷员根据评估结果有目的的进行调查等后续工作。

台州银行面对金融科技采用了一种稳扎稳打的推进方式,让金融科技成为手段,而不是目的,明确 金融科技的根本在于金融,在于经营,在于业务,而非科技本身。台州银行这种金融科技应用办法可以作为一部分城商行的学习榜样。

五、金融科技发展经验

总结以上 3 家银行机构的金融科技发展共性和特点,每家都有着极精准的发展战略和极强的发展执行力,总结他们的金融科技转型发展道路,有 3 点需要借鉴的地方。

1.网点转型

目前各银行机构把网点转型作为金融科技布局的首个试验点,且已经取得了丰厚收效。网点转型在向着智能化、营销化、轻型化转型。通过积极运用大数据、机器学习等技术,全面改造客户服务、市场营销、风险管理和产品交付等体系,从人工服务转向“人机协同”,实现柜面电子化、线上线下一体化、业务模式智能化。同时紧跟客户需求变化,紧跟经济社会发展的趋势,在保持自助网点的合理规模、区域相对优势和渠道完整性的基础上,加大低效物理网点、自助网点和设备的压降力度,提升网点的投入产出比。

2.发展长尾客户

在传统模式中,银行对以高净值财富客户为代表的 “ 头部市场 ” 投入了大量资源、时间和精力。在新一轮科技革命和产业变革的背景下 , 金融科技蓬勃发展,为长尾客户的经营管理进一步指明了方向。结合实际情况,对长尾客户按一定标准进行分类,实施差异化的分层维护。通过客群的差异化分层维护,提升长尾客户的价值贡献。不受时间、空间限制,高效、便捷地满足客户的个性化需求,可以为长尾客户提供特色化、差异化的服务 , 实现对长尾客户群体的高效管理 , 把群体性长尾客户的经营成本降低、价值总产出提高,实现对长尾客户管理的有效突破,以创造新的盈利点。通过金融科技重塑银行业态和服务模式,为 “ 长尾 ” 客群提供优质互联网金融服务 , 这条 “ 长长地被漠视的尾巴 ” 必将在很大程度上支撑未来的盈利发展空间。

3.发展消费金融

伴随着互联网技术发展,人们的消费模式也在发生质变,由以前的 “ 量入为出 ” 的保守消费方式,转变为超前消费、个性消费。传统商业银行依托长期积累起来的用户口碑,以及丰富的物理网络和人员优势,在个人按揭贷款、信用卡分期等传统消费金融领域占据着绝对的优势地位。在获客方式上,把代发工资客户、企事业单位员工、房贷客户,以及在本行拥有较多资产的贵宾客户纳入白名单,对白名单客户实行信用放款模式。从存折到实物卡、再到虚拟卡,从物理网点服务到网银、自助机服务,再到智慧银行服务,消费金融的创新发展与金融科技发展密不可分。

六、金融科技背景下河北城商行 SWOT 分析

整合总结金融科技推进案例,不管布局成功还是未见成效的案例都有其共性特点,我深入分析了河北省多家银行机构当前发展现状并进行共性 SWOT (优势、劣势、机遇和威胁)分析,从而发现布局金融科技的最佳切入点。

1.优势分析

区域优势。 城商行长期根植于当地(甚至全省),在地缘、人缘、政缘的上拥有无可比拟的优势。城商行设立之初就是服务地方中小企业、服务本地居民,为地方经济做出了重要贡献,能够获得地方政府的大力支持。中小银行应借力政府支持,合法有效地利用税务、工商、水电煤、保险、公积金、司法、交通、银行自身金融数据等大数据运用智能算法、知识图谱等技术在线上服务小微客户快速融资。同时,在地方政府的支持下,充分运用金融科技手段,将金融嵌入到更多的生态场景中。

资源优势。 悠久的创办历史使城商行积累了规模庞大的金融资产和客户数量,以及海量相关数据资源 , 加之随处可见的营业网点、自助服务设备构筑的服务实体服务网络 , 支撑起大量合作稳定的客户关系。海量的客户是城商行发展金融科技的先天优势,庞大的客户群体更是发展大数据、人工智能等新技术的基础。城商行网点布局具有功能强大、服务多元、覆盖面广的特点,并且更注重向下延伸,扩大了金融服务范围。

2.劣势分析

业务单一,缺乏创新。
银行机构作为传统行业,创新意识、投入和机制都稍显不足。从 2010 年开始互联网企业不断在金融领域开拓,给银行机构带来了巨大压力。当前城商行没有积极有效的抓住区域优势,与其他银行提供差异化和精细化服务,在服务上仍主要以产品为中心并且集中于物理网点,缺乏以客户为中心的业务,多客户的多场景需求大部分被中大型银行或者互联网公司转化吸收。

人才支撑不足。
人才是制约城商行发展的一大重要因素,在银行由量转质的发展过程中,亟需深知行业、政策的业务人才,同样在金融科技布局初期在人力方面也亟需综合型人才。金融科技人才不仅要懂金融更要懂科技,特别是高新技术,而商业银行往往是懂金融的多,懂技术的少,懂高新技术的更是少之又少。

3.机遇分析

我国经济处于平稳发展的时期,中央经济工作会议上提出坚持以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,深化创新驱动,着力振兴实体经济 , 提倡 “ 互联网 +” 引导 “ 大众创业、万众创新 ” 。在沧州市政府 2020 年政府工作报告中提出,大力发展数字经济,推动科技创新,大力引进高端人才等发展布局。日渐加强的政策支持为城商行金融科技提供了友好环境和必要保障,有利于增强对金融科技这一新布局的尝试信心。

金融科技对商业银行的冲击和挑战不可避免,传统的产品服务和经营模式已经难以满足金融消费者越来越高的需求了。目前新兴的消费群体主要是 80 、 90 以及 00 群体,他们的消费习惯热衷于通过网络进行消费、理财,并借助互联网强大的创造力每个人又都来推动互联网经济发展。商业银行可以以此为契机,在结合自身优势的前提下主动去拥抱金融科技。通过系统、深入、全面的“客户动图”,仔细分析研判客户的需求偏好和财务状况,深入挖掘潜在客户,盘活存量客户金融需求增长动能,全面提升产品服务覆盖度。目前,我国多家商业银行已经通过大数据技术挖掘潜在客户需求,开展业务交叉营销,极大地提升了自身的获客能力。

在目前金融科技蓬勃发展的趋势下,河北城商行可以从其他中大型银行机构、互联网企业的发展中借鉴学习成熟的技术,提升金融产品的易用性和高可用性,进而推进银行金融科技走向专业化,降低信息成本,提高信息资源效率,改善客户体验,有效促进银行新产品的良性发展。

4.威胁分析

银行同质化严重。
同质化管理是当前中国银行业发展中的一个突出问题。大多数银行业务高度相同,贷款集中度高、激烈的行业竞争会造成较大压力。尽管部分银行做出了差异化经营探索,但在业务结构、产品组合上仍然表现为差异化发展态势不足。

空间压榨。
互联网企业目前深入到生活的各个领域,中大型银行也不断在零售领域布局,金融科技使得大量依靠互联网技术的理财平台迅速发展,各种新模式、新业务和新平台大量出现,对当地银行的盈利模式和利润渠道产生了巨大的冲击。

客户群体不断流失。
多年来,城商行获取客户的成本低、渠道广,中大型银行以及互联网企业却凭借着优质的客户体验和高效的服务能力蚕食存量和优质客户资源。如支付宝凭借快捷的支付体验迅速获取海量客户,逐渐成长为让城商行不容小觑的综合金融平台公司。

利率市场化。
盈利模式受外界环境不断冲击,高增值和长尾客户不断流失。我国利率市场化推进过程持续加快,议价能力弱的中小城商行必须承担比大型银行更小的利差来吸收存款,争夺客户资源,这使得其目前赖以生存的的利差收入难以持续。这种状况下,银行的实力、声誉、报价水平、金融产品和服务的创新能力都将成为竞争的关键所在。

七、金融科技推进建议

转型犹如逆水行舟,不进则废,稳健推进是众人拾柴。目前各城商行金融科技发展情况可按资产规模进行分类, 10000 亿以上规模的城商行已经布局稳定,且初显成效, 3000-8000 亿规模城商行在 2019 年开始发力, 3000 亿以下大部分还在观望或者尝试性涉足。面对金融科技布局,我认为应该从以下 4 方面由点绘线,由线及面,从容有条不紊的逐步推进:

1.产品定制化、生活化

前文提及各银行机构都在针对低净值的长尾客户做精细化营销。结合实际情况,对长尾客户按一定标准进行分类,实施差异化的分层维护,比如对老年客户在微信或手机银行银行等线上渠道推送各大超市购物信息,提供较高的活期利率(或返还小额商场购物券)和更多样性的理财产品选择等;对年轻群体要积极融入科技生活,提供个性鲜明卡种并提供抽奖或者发券方式诱导与各生活 APP 绑定。对目标客户群实施精细化的分层管理,在为客户服务时切入各类场景,为不同金融需求的客户提供差异化的服务,以提升客户体验,达到最终增加客户黏性的目的,同时学习北京银行打通线上线下第三方接口,为后期整合生态奠定基础。

消费金融的路线是存款业务到贷款业务,面向客户逐渐年轻化。在存款产品上进一步丰富存款计息方式创新和理财业务多样化,同样可以结合不同层次人群推出不同产品。在卡业务上切中年轻客户需求,适当推出虚拟卡类型等。为后期消费金融中的个贷、以及网点转型打下基础。

2.网点智能化、营销化

面对移动互联技术对传统物理网点、自助银行带来的强烈冲击,应大力推进网点升级改造,加快传统渠道线上化、智能化转型。通过前端智能一体化设备,大大简化业务办理流程。通过引入移动厅堂 PAD 和智能终端设备,完全解放员工,将高柜柜员转换为大堂综合服务营销人员,由注重业务实操能力逐步转移至营销实操能力,提升网点营销服务能力。充分运用生物识别技术、大数据、物联网智能感知、虚拟柜台等技术在客户身份识别、金融销售等方面发挥其巨大的作用,建设智能精准的营销型网点。

3.科技和系统架构转型

金融科技是指以高新技术解决用户痛点,满足用户需求、提升用户体验,不等同于传统意义的银行信息科技部门。在金融科技布局时信息科技部门必须要与业务部室进行深度磨合,共同面对客户需求,共同寻求解决方案,努力推进科技部门前移,力求打造一支敏捷开发团队,实现双模式架构,也就是传统的核心业务继续使用原开发流程,将基于金融科技或者面向互联网的业务和科技团队深度融合,互相管理、督促、推进,共同面对需求,需求研究和需求开发同步进行,从而打造成一支综合能力强的高效执行团队。金融科技布局从科技角度更要稳健且犀利,要形成“边支撑、边驱动、边推进”的发展理念。在发展互联网线上渠道时,同样要以产品多样化为基础,在产品完成转型后,按照数据治理 - 风控管理 - 业务融合 - 消费金融 - 精准化粘客营销的路线逐步推进。

4.消费金融

银行的发展最终是要落实到以客户为中心的理念上。目前的消费金融的大踏步发展已经超前于风控体系的成熟度,导致消费金融风险递增。消费金融落地同样是以产品多样化为前提,以风控体系为直接技术手段。在发展初期,获客方式上要发扬区域银行特点,先期积极与商圈、商户合作,中期和下沉三四线的互联网企业,如滴滴、美团建立合作关系,最后加强与税务、社保、医药、物流等公共资源类的数据平台对接,基于真实的客户信息交易数据和历史沉淀数据为系统内的 客户和供应链商户提供主动授信在线申请、快速审批、循环用信、随借随还,提高全流程运营效率。

在金融科技加持下区域银行以品牌形象背书的获客成本要低于其他银行,但在效益获取上遵循着 U 型曲线规律。消费金融的难点主要有两点,一是前期风控体系的成熟度,数据治理标准化程度直接决定整个模块发展的命运,二是中期留客阶段的效益转化值,首先要建立全运用先进技术提升渠道、产品、界面、交互的操作体验,以极简原则为用户提供便捷流程操作与良好视觉效果,提升用户对银行服务的第一印象,再以营销化网点为辅助,促进客户效益转化。

综上而言,产品(留客)和网点转型(获客)是以客户为中心服务的前沿阵地,这两个点是首先要进行推进布局的,进而形成一条规模性的发展主线,与科技和架构转型线并行,才能形成金融创新 + 科技驱动的双线驱动推进战略(精准营销),布局成整个金融科技面(粘客),实现客户和银行的双赢。

金融科技的本质目的是加快促进城商行提升现代化企业管理质量、转变传统经营模式、优化产品结构和提升资产质量,所以在逐步推进布局甚至将金融科技嵌入内部时,要始终明确金融科技是手段,要坚守不发生系统性金融风险底线,由稳带推。 以稳健的思维在安全的前提下合理合规发展,才能真正切实提升城商行的品牌形象和市场竞争力 。

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